1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активными занятиями спортом. Ни в её планах, ни в мечтах нет и намёка на то, что вскоре её жизнь кардинально изменится благодаря работе в КГБ. Её внешнее сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с тайным агентом из секретного научно-исследовательского института, станет ключевым фактором в сложной шпионской операции. Под руководством Волохова, контрразведка разрабатывает хитроумную стратегию, чтобы обнаружить шпиона в сфере оборонной промышленности. Юле предстоит сыграть важную роль в этом плане, приблизившись к Уиллеру, который, как ожидается, не сможет устоять перед её сходством с его утратой.
