Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов поставить свою жизнь на кон ради выполнения задания. Однако, однажды его миссия заканчивается катастрофой, и в результате гибнет один из агентов. Николай подозревает, что среди своих завелся предатель, но его временно отстраняют от работы, пока идет следствие. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенное село к бывшему сослуживцу, который теперь управляет приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. На новом месте Николай сталкивается с неожиданными угрозами: контрабандисты, браконьеры и черные копатели представляют не меньшую опасность, чем прежние служебные задачи. Он также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли при странных обстоятельствах, либо были убиты.