Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради вступления в некую секту. По мере того, как она погружается в атмосферу Индии, ей становится всё сложнее отличить реальность от иллюзий. Девушке начинает казаться, что события разворачиваются не в далёкой стране, а в сценических декорациях её родного театра: маски, куклы, песни. Она уже не уверена, происходит ли это на улицах индийского городка или на одной из сцен Санкт-Петербурга.