В городе N произошло значительное событие — по подозрению в экстремизме были задержаны несколько молодых людей. Среди них — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка по социальным вопросам и дочь местного губернатора. Средства массовой информации критикуют правоохранительные органы за чрезмерные действия, в то время как следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, по дороге в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Девушка, не проявляющая к нему никакого интереса, интригует его, и он увлекается общением с ней. История развивается через призму допросов и личных разговоров: несколько месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Услышав о возвращении своего давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди ведут философские беседы, ищут себя и свои границы, флиртуют.
Постепенно их испытания становятся суровее, а источники адреналина — экстремальнее. Случайным образом появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, будто в игру, возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится заманчивое для юных умов изменение мира. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».
