Из столицы России в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он намерен ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслять свою самобытность. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданной связи между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: оставить прошлое и его тайны позади или открыть свое сердце для новой любви, которая приносит надежду на лучшее завтра.