В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво требует принять меры для уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной со взрывом складов опасного оружия. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военнослужащими, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — найти и уничтожить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Для получения информации о заводе им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура командует заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием химических веществ. Журавлёв вступает в противостояние с Исимурой, понимая, что японский полковник готов взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.
