В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к крупнейшей ярмарке, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие города нарушено: произошло шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование преступления берётся Алексей Лыков, талантливый сотрудник местного сыска. В ходе расследования ему предстоит столкнуться с силами, превышающими его обычное понимание зла. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.