Посреди густых лесных массивов стоит старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, который наживается на своих подданных. Постоянно увеличивая налоги, он загоняет жителей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступать против его правления, подвергаются изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет восстание, и в отчаянии горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не имели контакта уже двести лет, стремясь сохранить свой шаткий мир.